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QUAL È LA DIFFERENZA RISPETTO ALLA “TRADIZIONALE” FIGURA DI CONSULENTE FINANZIARIO?

Il CFA è una figura professionale che viene definita, nel mondo della finanza, anche consulente

“indipendente”, poiché svolge la sua attività di consulenza in totale indipendenza nell’esclusivo interesse

dei propri clienti, ovvero senza alcun vincolo o obiettivo aziendale e, quindi, non finalizzata alla vendita di

prodotti e strumenti finanziari (attività svolta esclusivamente da intermediari come le banche, SIM, Poste Italiane ecc.)

I VANTAGGI DERIVANTI DALLA CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA?

La totale assenza di conflitto di interessi, poiché il suo datore di lavoro è il cliente e non un’azienda mandante (per es. banche, broker ecc…); questo, in molti casi, comporta un evidente risparmio di costi e di oneri finanziari da parte del cliente, spesso non considerati, ma rilevanti al fine di massimizzare i rendimenti attesi da ogni singolo strumento finanziario.

Il CFA non ha alcun vincolo o obiettivo commerciale poiché non svolge un’attività di vendita, bensì di pura ed esclusiva consulenza, erogando servizi personalizzati basati sulle singole esigenze del cliente.

La remunerazione deriva esclusivamente dalla parcella del cliente proporzionata alla complessità dei servizi erogati.

QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI DA ADVICE ITALIA?

PER LE AZIENDE

PER I PRIVATI

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