Consulente Finanziario Autonomo:
l'unico consulente che fa davvero i tuoi interessi
CHI SIAMO
Lo studio di consulenza ADVICE ITALIA nasce proprio con l’obiettivo di ascoltare e parlare direttamente con il cliente, per comprendere quali sono le sue esigenze e le sue conoscenze in ambito finanziario, per poter intraprendere un nuovo percorso consapevole caratterizzato da servizi efficienti e personalizzati.
Durante questo percorso il cliente sarà supportato nel processo di pianificazione finanziaria e patrimoniale, aiutandolo a definire e raggiungere i suoi obiettivi.
Lo studio, inoltre, è in grado di individuare e proporre le soluzioni di investimento più idonee al profilo di rischio del cliente e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un determinato orizzonte temporale.
Molto importante, inoltre, è il supporto continuativo per il cliente, garantito dal nostro studio, anche a livello psicologico, per ridurre al massimo il rischio di effettuare scelte non idonee nelle fasi di oscillazione delle quotazioni nei mercati finanziari.
QUAL È LA DIFFERENZA RISPETTO ALLA “TRADIZIONALE” FIGURA DI CONSULENTE FINANZIARIO?
Il CFA è una figura professionale che viene definita, nel mondo della finanza, anche consulente
“indipendente”, poiché svolge la sua attività di consulenza in totale indipendenza nell’esclusivo interesse
dei propri clienti, ovvero senza alcun vincolo o obiettivo aziendale e, quindi, non finalizzata alla vendita di
prodotti e strumenti finanziari (attività svolta esclusivamente da intermediari come le banche, SIM, Poste Italiane ecc.)